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2018年电力设备新能源中期策略研究报告:拥抱新能源大周期 挖掘结构性机会

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  新能源汽车的发展导向在逐步从政策推动转向市场驱动,在全球汽车市场及全球锂电市场竞争格局下,整体产业链从电池及其材料都在向高端化转变,关注结构性变化。建议围绕三个层次对板块进行布局:
   第一层次:优选竞争格局较好环节:1)优选议价能力强的,钴资源:华友钴业;2)电解液:天赐材料新宙邦
   第二层次:产业集中化趋势下,围绕龙头产业链布局:全球电动化趋势下,关注国内外一流整车厂爆款车供应链、全球锂电巨头供应链(CATL、LG、松下、三星SDI等);重点推荐:星源材质(LG 核心供应商)、当升科技杉杉股份天赐材料(电解液)、新宙邦创新股份璞泰来(CALT 负极/设备)、先导智能;关注宁德时代亿纬锂能
   第三层次:关注新技术趋势下的投资机会:高比能量电池:1)三元高镍:当升科技杉杉股份;2)软包及铝塑膜:新纶科技亿纬锂能;3)热管理(热泵技术):三花智控;投资建议:拥抱龙头,迎接后补贴时代
光伏:
(1)后补贴:自发自用分布式光伏1-2年平价,集中式光伏平价需3-5年,平价后将拉高行业需求中位数(同增4.2倍);(2)短期需求:光伏今年需求受光伏新政(2018年光伏发电有关事项的通知)影响,我们将2018年国内需求调整为35.6GW(2016年新增34.54GW),结合海外约50GW的需求,2018年全球需求为85GW左右;(3)技术趋势:高效化成为主流,双面、PERC技术将成为近两年主流。

风电:
(1)后补贴:集中式风电1-2年内可平价,自发自用分散式风电已基本平价,平价后平价后,“结构调整修复、电价下调抢装、平价驱动”三阶段逻辑将推动行业长景气周期,行业需求中位数(同增4.6倍);(2)短期需求:三北三省份解禁、中东部常态化、分散式和海上放量等逻辑兑现,2018年国内风电新增装机或达25GW,同增66%;(3)技术趋势:大型化机组,2017年中国风机功率达到2.1MW、全球风机功率首次突破2.5MW。




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